פסוק א-ב וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל אֲשֶׁר לוֹ וְגוֹ' אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, חָזַרְתִּי עַל כָּל בַּעֲלֵי אַגָּדָה שֶׁבַּדָּרוֹם שֶׁיֹּאמְרוּ לִי פָּסוּק זֶה וְלֹא אָמְרוּ לִי עַד שֶׁבָּאתִי אֵצֶל יְהוּדָה בֶּן פְּדָיָה בֶּן אֲחוֹתוֹ שֶׁל בַּר קַפָּרָא וְאָמַר לִי וְכוּ', הָרַב וְהַתַּלְמִיד שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ בִּתְחִלָּה שׁוֹאֲלִין בִּשְׁלוֹם הַתַּלְמִיד וְאַחַר כָּךְ בִּשְׁלוֹם הָרַב אָמַר רַב הוּנָא, כִּי אָתָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי לִטְבֶרְיָא שָׁאֲלֵהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר, שֶׁחַיָּב אָדָם בִּכְבוֹד אָבִיו יוֹתֵר מִכְּבוֹד זְקֵנוֹ. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר, עַל בְּרִית הַשְּׁבָטִים הִקְרִיב וְכוּ', בַּר קַפָּרָא וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן פַּרְטוֹס, חַד מִנְּהוֹן אָמַר, מָה אַבָּא לָהוּט אַחַר גְּרוֹנוֹ אַף אֲנִי לָהוּט אַחַר גְּרוֹנִי וְחַד אָמַר, מָה אַבָּא מְשַׁנֶּה בֵּן מִבָּנָיו אַף אֲנִי מְשַׁנֶּה בֵּן מִבָּנַי חָזַרְתִּי וְאָמַרְתִּי אַבָּא לֹא הָיָה עָלָיו אֶלָּא טִרְחוֹת נֶפֶשׁ אַחַת וַאֲנִי שֶׁל שִׁבְעִים נֶפֶשׁ יֵשׁ עָלַי.
רַבִּי יוּדָן אָמַר, תַּרְתֵּי אָמַר חָמֵשׁ בְּרָכוֹת בֵּרְכַנִי אַבָּא. כְּנֶגְדָּן נִגְלָה עָלַי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָמֵשׁ פְּעָמִים וּבֵרְכַנִי. רַבִּי יוּדָן אָמַר חוֹרִי הָיִיתִי סָבוּר שֶׁהוּא מַטְעִימֵנִי מֵאוֹתָן בְּרָכוֹת (לעיל כז, כט) "יַעַבְדוּךָ עַמִּים" וְגוֹ', זֶה יוֹסֵף רַבִּי בֶּרֶכְיָה אָמַר, אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְיַחֵד שְׁמוֹ עַל הַצַּדִּיקִים בְּחַיֵּיהֶם אֶלָּא עַל בַּעֲלֵי יִסּוּרִים, וַהֲרֵי יִצְחָק שֶׁהָיָה בַּעַל יִסּוּרִים רַבָּנָן אַמְרֵי, רוֹאִים אֶפְרוֹ כְּאִלּוּ צָבוּר עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
פסוק ד הָרֹאֶה גָּמָל בַּחֲלוֹם מִיתָה נִקְנְסָה לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם וְנִתְנַצֵּל הֵימֶנָּה. מַאי קְרָאָהּ, אָנֹכִי אֵרֵד [עִמְּךָ] מִצְרַיְמָה וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה רַבִּי יִצְחָק אָמַר, מֵהָכָא (שמואל ב יב, יג) "גַם ה' הֶעֱבִיר (אֶת) חַטָּאתְךָ לֹא תָמוּת.
וְיוֹסֵף יָשִׁית יָדוֹ עַל עֵינֶיךָ. (יַעֲמֵץ) [יְעַצֵּם] עֵינֶיךָ לְאַחַר מִיתָה.
יְרִידָה הָרְבִיעִית שֶׁיָרַד לְמִצְרַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר אָנֹכִי אֵרֵד מִצְרַיְמָה. שָׁמַע יַעֲקֹב עַל יוֹסֵף שֶׁהוּא חַי וְהָיָה מְהַרְהֵר בְּלִבּוֹ וְאָמַר, אֶעֱזֹב אֶת אֶרֶץ אֲבוֹתַי וְאֶת אֶרֶץ מוֹלַדְתִּי וְאֶת אֶרֶץ מְגוּרֵי אֲבוֹתַי וְאֶת אֶרֶץ שֶׁשְּׁכִינָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שְׁרוּיָה בְּתוֹכָהּ וְאֵלֵךְ לִי אֶל אֶרֶץ טְמֵאָה, אֶל תּוֹךְ עֲרֵלִים שֶׁאֵין יִרְאַת שָׁמַיִם בֵּינֵיהֶם, אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, יַעֲקֹב אַל תִּירָא אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ וְגוֹ'. וּכְשֶׁבָּאוּ לִגְבוּל מִצְרַיִם נִתְיַחֲסוּ כָּל הַזְּכָרִים שִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ, וְיוֹסֵף וּשְׁנֵי בָּנָיו בְּמִצְרַיִם הֲרֵי שִׁשִּׁים וְתֵשַׁע, וּכְתִיב "בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יָרְדוּ אֲבֹתֶיךָ" וְגוֹ'. מֶה עָשָׂה הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, נִכְנַס בְּמִנְיַן עִמָּם לְקַיֵּם מַה שֶׁנֶּאֱמַר אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ.
בִּכְלָלָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל אַתָּה מוֹצֵא שִׁבְעִים חָסֵר אֶחָד אֶלָּא זוֹ יוֹכֶבֶד שֶׁהוֹרָתָהּ בַּדֶּרֶךְ וְלֵדָתָהּ בֵּין הַחוֹמוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כו, נט) "אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָהּ לְלֵוִי בְּמִצְרָיִם", לֵדָתָהּ בְּמִצְרַיִם שֶׁהוֹרָתָהּ שֶׁלֹּא בְּמִצְרַיִם.
רַבִּי יְהוּדָה הֲוָה יָתִיב וְדָרִישׁ (להלן פסוק כז, כח) "כָּל הַנֶּפֶשׁ הַבָּאָה לְיַעֲקֹב מִצְרַיְמָה וְגוֹ' שִׁבְעִים", הָא אִנּוּן חַסְרַת חֲדָא זוֹ יוֹכֶבֶד שֶׁנּוֹלְדָה עַל פִּילִי שֶׁל מִצְרָיִם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, סֶרַח בַּת אָשֵׁר הִשְׁלִימָה מִנְיָנָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל, דִּכְתִיב (שמואל ב כ, יט) "אָנֹכִי שְׁלֻמֵי אֱמוּנֵי יִשְׂרָאֵל", אֲנִי הִשְׁלַמְתִּי מִנְיָנָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי הִשְׁלַמְתִּי מִנֶּאֱמָן לְנֶאֱמָן.
וּכְשֶׁעָלוּ מִמִּצְרַיִם נִתְיַחֲסוּ כָּל הַגְּבָרִים שִׁשִּׁים רִבּוֹא חָסֵר אֶחָד. מֶה עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִכְנַס בְּמִנְיָן עִמָּם וְעָלוּ שִׁשִּׁים רִבּוֹא, לְקַיֵּם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה.
פסוק ז בָּנָיו וּבְנֵי בָנָיו. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בַּר אֶלְעָאי, בְּנוֹת בָּנִים הֲרֵי הֵן כְּבָנִים, וּבְנֵי בָּנוֹת אֵינָם כְּבָנוֹת.
כָּתוּב אֶחָד אֹמֵר בְּנֹתָיו וְכָתוּב אֶחָד אֹמֵר "וְאֵת דִּינָה בִתּוֹ" אֶלָּא לְלַמֶּדְךָ שֶׁבְּנוֹתָיו שֶׁל יַעֲקֹב נְשֵׁי בָּנָיו הָיוּ, וְכָל זַרְעוֹ שֶׁל יַעֲקֹב נָשְׂאוּ אֲחָיוֹת וְאֶת שְׁאֵר בְּשָׂרָם כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְחַתְּנוּ בְּעַמֵּי הָאָרֶץ, לְפִיכָךְ נִקְרְאוּ זֶרַע אֱמֶת.
פסוק כח (ישעיה סה, כה) "זְאֵב וְטָלֶה יִרְעוּ כְאֶחָד". "זְאֵב" זֶה בִּנְיָמִין, שֶׁנֶּאֱמַר "בִּנְיָמִין זְאֵב יִטְרָף", "טָלֶה" אֵלּוּ הַשְּׁבָטִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה נ, יז) "שֶׂה פְזוּרָה "יִרְעוּ כְּאֶחָד", אֵימָתַי, כְּשֶׁיָּבֹא בִּנְיָמִין עִמָּהֶם. וְהָיָה יַעֲקֹב אוֹמֵר לָהֶם, (לעיל מב, לח) "לֹא יֵרֵד בְּנִי עִמָּכֶם", וְכֵיוָן שֶׁיָּרַד עִמָּהֶם הָיוּ מַצְנִיעִין אוֹתוֹ וּמְשַׁמְּרִין אוֹתוֹ, וְכֵן יוֹסֵף אוֹמֵר לָהֶם "וַיַּרְא אֶת בִּנְיָמִין אָחִיו בֶּן אִמּוֹ". (ישעיה שם) "אַרְיֵה" זֶה יְהוּדָה, שֶׁנֶּאֱמַר (להלן מט, ט) "גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה", "כְּבָקָר" זֶה יוֹסֵף, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לג, יז) "בְּכוֹר שׁוֹרוֹ הָדָר לוֹ". נִמְצְאוּ אֹכְלִים כְּאֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר "וַיֵּשְׁבוּ לְפָנָיו הַבְּכֹר כִּבְכֹרָתוֹ".
דָבָר אַחֵר, וְאֶת יְהוּדָה שָׁלַח לְפָנָיו אָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה, לְהַתְקִין לוֹ בֵּית תַּלְמוּד שֶׁיְּהֵא מוֹרֶה שָׁם תּוֹרָה וְשֶׁיְּהוּ הַשְּׁבָטִים הוֹגוֹת שָׁם תּוֹרָה. תֵּדַע לְךָ שֶׁכֵּן הוּא, כֵּיוָן שֶׁהָלַךְ יוֹסֵף מֵאֶצְלוֹ הָיָה אָבִינוּ יַעֲקֹב יֹדֵעַ בְּאֵיזֶה פֶּרֶק פָּרַשׁ מִמֶּנּוּ, שֶׁהָיָה מְשַׁנֶּה אוֹתוֹ. כֵּיוָן שֶׁבָּאוּ אֶחָיו וְאָמְרוּ לוֹ (לעיל מה, כו) "עוֹד יוֹסֵף חַי", אָמַר לָהֶם, נָתַן לָכֶם סִימָן בְּאֵיזֶה פֶּרֶק פָּרַשׁ מִמֶּנִּי. מֶה עָשָׂה נָתַן לָהֶם עֲגָלוֹת שֶׁנֶּאֱמַר "וַיִּתֵּן לָהֶם עֲגָלוֹת", לְלַמֶּדְךָ שֶׁבְּכָל מָקוֹם שֶׁהָיָה יַעֲקֹב יֹשֵׁב הָיָה עוֹסֵק בַּתּוֹרָה כְּשֵׁם שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין אֲבוֹתָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (לעיל כו, ה) "וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי".